Ashaf một chàng trai cao ráo nhưng gầy gò, thu hút ánh nhìn bằng cỗ quan tài đeo trên lưng. Trên tay luôn là một điếu thuốc rỉ khói; rất lịch sự nhã nhặn tỏ rõ sự tinh tế của một quý ông, một con người hiểu chuyện và có phần sắc bén. Ngược lại là Guideau, một cô gái cục súc thích bạo lực. Luôn miệng chửi bậy và ăn lắm nhưng lúc nào cũng kêu không ngon nhưng vẫn ăn. Khung cảnh đầu truyện mở ra với chuyến lùng sục "Phù thủy" đầu tiên của hai người họ tới một thành phố nơi mà phù thủy nhận được sự sùng ái từ người dân. Tiếp theo ra sao? Mục đích của họ là gì?